Erste Schritte

Worum geht es?

Dieser Artikel ist der gemeinsame Einstieg für neue Nutzerinnen und Nutzer. Er erklärt nicht nur, wo du beginnst, sondern auch, woran du erkennst, ob du im richtigen Mandanten, in der richtigen Rolle und im richtigen Arbeitsbereich bist.

Was finde ich hier?

• Anmeldung und Mandantenwechsel
• Hauptnavigation
• Suche
• Doku-Einstieg
• nächste empfohlene Schritte
• typische Prüfungen, bevor du mit einer Aufgabe weiterarbeitest

Wann du diesen Artikel zuerst liest

• wenn du neu im System bist
• wenn du nach dem Login noch nicht sicher bist, ob Mandant und Rolle stimmen
• wenn du erst den richtigen Einstieg finden willst, bevor du tiefer gehst

Wenn du danach konkret arbeiten willst, spring in den passenden Rollenartikel oder direkt in den passenden Workflow.

Typische Startreihenfolge

1. Anmelden
2. Mandantenkontext prüfen
3. Objekt oder Vorgang öffnen
4. passenden Fachartikel lesen
5. die fachliche Aufgabe mit den im Artikel genannten Prüfpunkten abschließen

Woran du erkennst, dass du richtig bist

• Mandant und Objekt passen zum aktuellen Vorgang.
• Die sichtbaren Daten gehören fachlich zu deinem Fall und nicht zu einem alten Testkontext.
• Die Rolle erlaubt die Aktion, die du gerade ausführen willst.
• Wenn du einen Artikel öffnest, erkennst du sofort, ob er Einstieg, Vorgehen oder Fehlerbehebung erklärt.
• Du kannst in einem Satz sagen, was du gerade tun willst.
• Du weißt, welches Ergebnis am Ende korrekt wäre.

Was du nach dem Einstieg als Nächstes tun solltest

1. Mandant prüfen
2. Rolle prüfen
3. Bereich prüfen
4. dann erst die fachliche Aufgabe starten

Wenn einer dieser Punkte noch wackelt, erst Kontext klären und dann weitermachen.

Schneller Selbstcheck

Wenn du nach dem Login unsicher bist, prüfe in genau dieser Reihenfolge:

1. Welcher Mandant ist oben aktiv?
2. Welche Rolle bist du gerade?
3. Auf welcher Seite oder in welchem Modul befindest du dich?
4. Passt der offene Fall wirklich zu diesem Kontext?
5. Ist der Bereich nur informativ oder musst du tatsächlich etwas ändern?
6. Brauchst du erst einen Workflow, bevor du weitermachst?

Wenn einer dieser Punkte nicht stimmt, bevorzuge einen sauberen Kontextwechsel statt weiterzumachen und später zu korrigieren.

Wenn etwas nicht passt

• Prüfe zuerst Mandant, Rolle und Kontext.
• Lade die Seite einmal neu, wenn etwas nur inkonsistent wirkt.
• Wenn du eine Aktion nicht findest, suche erst im passenden Modul oder in der Rolle und nicht quer durch alle Bereiche.
• Bei Fragen mit Fehlerbild immer den genauen Pfad, den Zeitpunkt und die betroffene Aktion mitgeben.

Woran du einen Kontextfehler erkennst

• oben ist noch ein Testmandant aktiv, obwohl du produktiv arbeiten willst
• du bist in einer Rolle, die die gewünschte Aktion fachlich nicht tragen kann
• eine Seite zeigt Daten, die nicht zu Objekt, Einheit oder Zeitraum passen
• ein Link führt zwar irgendwohin, aber nicht in den erwarteten Vorgang
• ein Eintrag wirkt technisch vorhanden, ist fachlich aber nicht vollständig

Drei typische Beispiele

• Du willst eine Einheit prüfen, landest aber in einem alten Testmandanten: erst Mandant wechseln, dann weitermachen.
• Du willst eine Frist setzen, siehst aber nur Leserechte: erst Rolle oder Kontext prüfen, nicht sofort an den Daten drehen.
• Du willst einen Bankabgleich abschließen, aber eine Bewegung bleibt unklar: erst fachlich klären, dann als offen markieren oder zurückstellen.

Wichtige Orientierung

• Bestand: Objekte, Einheiten, Personen, Verträge
• Vorgänge: Tickets, Fristen, Dokumente
• Finanzen: Forderungen, Zahlungen, Banking, Abgleich
• Nebenkosten / BKA: Kosten, Verteilung, Abrechnung
• Rollen: Verwalter pflegt Bestand, Buchhaltung prüft und gleicht ab, Support sammelt Kontext und eskaliert
• Wenn du unsicher bist: erst Bereich und Rolle prüfen, dann die genaue Seite oder Aktion

Was du nach dem Einstieg brauchst

• eine klare Aufgabe statt nur ein vages Gefühl, dass etwas nicht stimmt
• den betroffenen Mandanten oder das betroffene Objekt
• die richtige Rolle für den nächsten Schritt
• einen Workflow, wenn du etwas nicht nur anschauen, sondern ausführen willst
• das Troubleshooting, wenn der Zustand schon auffällig oder fehlerhaft ist

Typische Startfragen

• Muss ich nur etwas lesen oder wirklich etwas ändern?
• Ist das ein Fall für Support, Buchhaltung oder Verwalter?
• Betrifft es einen einzelnen Vorgang oder den gesamten Mandanten?
• Ist die Aufgabe ein einmaliger Fix oder ein wiederkehrender Prozess?
• Brauche ich vorher noch ein Dokument, einen Import oder eine Freigabe?
• Muss ich erst etwas prüfen, bevor ich anlege oder ändere?

Merksatz

Erst Kontext, dann Aktion. Wenn der Kontext nicht stimmt, ist der schnellste Weg meist der falsche.

Wenn du nur eine Sache mitnimmst

• Kontext zuerst prüfen
• Rolle danach prüfen
• erst dann ändern, buchen, importieren oder freigeben

Typische Missverständnisse

• Ein Login ist noch keine fachliche Freigabe.
• Eine sichtbare Seite ist noch kein Beweis, dass du im richtigen Mandanten bist.
• Ein leerer Bereich ist nicht automatisch ein Defekt, manchmal fehlt nur der Kontext.
• Ein Fehlerbild gehört immer mit Pfad, Zeit und Aktion beschrieben.

Kurz gesagt

Der Einstieg ist dann gelungen, wenn du nicht nur weißt, wo du bist, sondern auch, was du dort als Nächstes tun sollst.

Weiterführend

• Rollen und Pfade
• Bestand / Import
• Nebenkosten / BKA
• Login-Probleme